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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR

ProSiebenSat.1 Media SE erzielt Brutto-Emissionserlös von rund EUR 515 Mio. aus dem Verkauf neuer Aktien

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

 

Unterföhring, den 3. November 2016. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat den Verkauf der neuen Aktien aus der von Vorstand und Aufsichtsrat am 3. November 2016 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital heute erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden insgesamt 14.202.800 neue auf den Namen lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2016 ausgegeben. Dies entspricht einer Erhöhung des Grundkapitals um rund 6,5 %. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen.

Sämtliche neuen Aktien wurden zu einem Verkaufspreis von EUR 36,25 je Aktie verkauft. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Brutto-Emissionserlös vor Kosten und Provisionen von rund EUR 515 Mio. zu. Der Emissionserlös soll insbesondere zur Finanzierung der Wachstumsstrategie der Gesellschaft durch Erwerb von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen insbesondere im Digitalbereich beitragen. Die Kapitalerhöhung dient daneben allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft. Die bisherige ertragsorientierte Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibt hiervon unberührt.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7. November 2016 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen werden. Hierdurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 218.797.200,00 auf nominal EUR 233.000.000,00.

Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien durch Einbeziehung in die Notierung der bestehenden Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie der Börse Luxemburg ist für den 9. November 2016 vorgesehen.

Die Gesellschaft hat im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung einem sog. Lock-up zugestimmt, mit dem sie sich gegenüber den Emissionsbanken unter anderem verpflichtet hat, für einen Zeitraum von drei Monaten mit gewissen Ausnahmen keine weiteren neuen Aktien oder entsprechende Bezugs‑/Wandlungsrechte auszugeben.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

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Mitteilende Person: Dirk Voigtländer, Head of Investor Relations, ProSiebenSat.1 Media SE.