VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR (EU) NR. 596/2014: Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG: ProSiebenSat.1 verkauft Fernseh- und Print-Aktivitäten in den Niederlanden und Belgien an internationales Medienkonsortium
München, 20. April 2011. Die ProSiebenSat.1
Group veräußert ihre Geschäftsaktivitäten in den Niederlanden in
den Bereichen Fernsehen und Print sowie ihre TV-Aktivitäten in
Belgien an ein Konsortium führender internationaler
Medienunternehmen. Das Konsortium besteht in den Niederlanden aus
der Sanoma Corporation und der Talpa Holding N.V. sowie in Belgien
aus der Sanoma Corporation, der Corelio N.V. und der Waterman &
Waterman CVA. Die entsprechenden Anteilskaufverträge wurden
heute unterzeichnet. Die zum ProSiebenSat.1-Konzern gehörenden
Produktionsgesellschaften in den Niederlanden und Belgien sind
nicht Teil der Transaktion und verbleiben bei ProSiebenSat.1. Der
Verkauf der niederländischen Aktivitäten steht unter dem Vorbehalt
der kartellrechtlichen Genehmigung.
Der den Transaktionen zugrunde liegende Unternehmenswert beträgt
insgesamt 1,225 Mrd Euro. Das bereinigte EBITDA der beiden
Geschäftsbereiche belief sich 2010 auf insgesamt 115 Mio Euro.
Daraus ergibt sich ein Bewertungs-Multiple in Höhe des 10,6-fachen
des bereinigten EBITDA. Durch die Transaktionen werden sich die
Netto-Verschuldung und der Verschuldungsgrad der Gruppe deutlich
verringern.
Der Verkauf dieser Aktivitäten war das Ergebnis einer
umfassenden Analyse strategischer Optionen, die die ProSiebenSat.1
Group in Belgien, den Niederlanden und den nordeuropäischen Ländern
durchgeführt hat. Die Beteiligungen in Nordeuropa bleiben Teil des
ProSiebenSat.1-Portfolios. Diese strategische Prüfung ist nun
abgeschlossen.
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