ProSiebenSat.1 verkauft neue Aktien und erzielt Brutto-Emissionserlös von rund 515 Mio Euro

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ProSiebenSat.1 stärkt Kapitalbasis und erhöht finanziellen Spielraum für strategische Wachstumsakquisitionen Neue Aktien wurden zu 36,25 Euro je Aktie verkauft Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich hierdurch um rund 6,5 Prozent

Unterföhring/München, 3. November 2016. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat heute die Platzierung der neuen Aktien aus der angekündigten Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Alle neuen Aktien wurden zu 36,25 Euro je Aktie verkauft. Insgesamt werden 14.202.800 neue, auf den Namen lautende Stückaktien ausgegeben. Der Brutto-Emissionserlös vor Kosten und Provisionen beträgt damit insgesamt rund 515 Mio Euro. Vorstand und Aufsichtsrat hatten am 3. November 2016 beschlossen, das genehmigte Kapital der Gesellschaft teilweise auszunutzen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital um rund 6,5 Prozent zu erhöhen. Mit dieser Maßnahme hat das Unternehmen seine Kapitalbasis gestärkt und seinen finanziellen Spielraum erhöht. ProSiebenSat.1 plant, die Emissionserlöse insbesondere für weitere strategische Zukäufe von Digitalfirmen zu verwenden. Die erfolgreiche M&A-Strategie, die auf Synergien zwischen TV- und Digital-Assets setzt, hat die Umsatzdynamik beschleunigt und das Gewinnwachstum des Konzerns nachhaltig gestärkt. Vor diesem Hintergrund hatte der Konzern seine Finanzziele im Oktober 2016 angehoben: Bis 2018 rechnet ProSiebenSat.1 nun mit einem Umsatzwachstum auf 4,5 Mrd Euro (zuvor: 4,2 Mrd Euro). Dies ist eine Steigerung von 2,15 Mrd Euro gegenüber dem Basisjahr 2012 und folglich 300 Mio Euro mehr als ursprünglich erwartet. Dabei bieten insbesondere jüngere und größere Akquisitionen wie das Online-Flugreisebüro etraveli, das Preisvergleichsportal Verivox oder die Online-Dating-Plattformen Parship und ElitePartner eine starke Basis für künftiges organisches Wachstum. Schon heute ist das  Commerce- und Ventures-Segment mit einem Umsatzbeitrag von 483 Mio Euro in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres der wichtigste Wachstumstreiber der Unternehmensgruppe (9M 2015: 293 Mio Euro). Dr. Gunnar Wiedenfels, CFO der ProSiebenSat.1 Media SE: „Mit dieser Maßnahme stellen wir unsere Kapitalbasis auf ein breiteres Fundament und erhöhen unseren Investitionsspielraum für weitere wertschaffende Akquisitionen insbesondere im Digitalbereich. Zukäufe beschleunigen unser Wachstum. Zugleich halten wir an unserem Zielkorridor für den Verschuldungsgrad und unserer ertragsorientierten Dividendenpolitik fest. ProSiebenSat.1 ist und bleibt damit ein verlässlicher Partner für seine Kapitalgeber.“ Die Eintragung der Kapitalerhöhung erfolgt voraussichtlich am 7. November 2016 in das Handelsregister der Gesellschaft. Hierdurch erhöht sich das Grundkapital der ProSiebenSat.1 Media SE von 218.797.200,00 Euro auf nominal 233.000.000,00 Euro. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie der Börse Luxemburg ist für den 9. November 2016 vorgesehen. Die neuen Aktien wurden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines sogenannten beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Sie sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung einem sogenannten Lock-up zugestimmt. Damit hat sich die Gesellschaft gegenüber den Emissionsbanken unter anderem verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Monaten mit gewissen Ausnahmen keine weiteren neuen Aktien oder entsprechende Bezugs‑/Wandlungsrechte auszugeben.

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