ÜBERSICHT

MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. („MFE“) hält mit Abschluss des Übernahmeangebots 75,6 Prozent der Stimmrechte an der ProSiebenSat.1 Media SE. Mit dem damit eingetretenen Kontrollwechsel wurde in den Finanzierungsverträgen Kündigungsrechte ausgelöst, von denen die Mehrheit der Gläubiger Gebrauch machte.
Im Zuge des Übernahmeangebots stellte MFE ein Finanzierungspaket mit mehreren Komponenten von insgesamt 2.100 Mio Euro zur Verfügung, um kontrollwechselbedingte Kündigungen abzusichern. Zur Umsetzung dieses Finanzierungspakets unterzeichnete die ProSiebenSat.1 Media SE am 7. November 2025 einen Darlehensvertrag mit einem internationalen Bankenkonsortium. Dieses neue Finanzierungspaket umfasst eine Darlehenstranche über 1.400 Mio Euro mit einer Laufzeit bis September 2030 sowie eine revolvierende Kreditfazilität über 400 Mio Euro und ebenfalls einer Laufzeit bis September 2030. Zudem umfasst das Finanzierungspaket eine Brückenfazilität über 300 Mio Euro mit einer anfänglichen Laufzeit bis September 2026 und die eine Option auf Verlängerung bis September 2027 beinhaltet. Die Darlehenstranche sieht beginnend ab März 2027 halbjährliche Tilgungen von 70 Mio Euro vor.
Das neue Finanzierungspaket verpflichtet die ProSiebenSat.1 Media SE zur Einhaltung einer marktüblichen Finanzkennzahl (Financial Covenant).

Das neue Finanzierungspaket wurde zur Refinanzierung von Darlehen im Rahmen der vorherigen Senior-Facilities-Vereinbarung in Höhe von 1.200 Mio Euro im November 2025 sowie von Schuldscheinen in Höhe von 647 Mio Euro im Januar 2026 verwendet. Die verbleibenden ausstehenden Schuldscheine in Höhe von 53 Mio Euro werden im Zeitraum von 2026 bis 2029 fällig.

Vor diesem Hintergrund ist die Finanzierung – auch nach dem Kontrollwechsel – weiterhin stabil gewährleistet.