ProSiebenSat.1 gewinnt General Atlantic als Partner für ihre Commerce-Säule NuCom Group

 Weltweiter Wachstumsinvestor General Atlantic übernimmt 25,1% der Anteile an der NuCom Group  Der Transaktion liegt ein Firmenwert von 1,8 Mrd Euro zugrunde Partnerschaft soll profitables Wachstum des Commerce-Geschäfts beschleunigen und weitere Expansion vorantreiben  Erste gemeinsame Transaktionen: NuCom Group übernimmt ausstehende Minderheitsanteile von Verivox, Parship Elite Group und SilverTours GmbH (billiger-mietwagen.de)

München, 22. Februar 2018. Die ProSiebenSat.1 Group treibt die strategische Weiterentwicklung ihres Commerce-Geschäfts voran und schließt mit General Atlantic, einem weltweit führenden Wachstumskapitalinvestor, eine langfristige Partnerschaft. General Atlantic beteiligt sich mit 25,1 Prozent an der NCG – NuCom Group. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 1,8 Mrd Euro zugrunde. In der zum 01. Januar 2018 gegründeten NuCom Group bündelt ProSiebenSat.1 derzeit zehn strategische Beteiligungen an überwiegend digitalen Commerce-Plattformen, darunter Verivox, Parship Elite Group und Jochen Schweizer mydays Group. Die Unternehmen profitieren von der hohen TV-Reichweite des Mutterkonzerns sowie gegenseitigen Synergien, beispielsweise im Bereich Data und Technologie, und wachsen auf dieser Basis kontinuierlich. Mit General Atlantic als Partner stellt ProSiebenSat.1 die Weichen für die Weiterentwicklung der NuCom Group zu einer führenden europäischen Omnichannel-Plattform für Consumer Services und Lifestyle Brands. Der Vorstand der NuCom Group setzt sich aus Claas van Delden, Dr. Florian Tappeiner und Dr. Dirk Schmelzer zusammen. Diese neue Partnerschaft unterstreicht die von ProSiebenSat.1 verfolgten Wachstumsziele für das Commerce-Segment. General Atlantic zeichnet eine über 37-jährige Expertise als strategischer Investor in globale Unternehmen im Internet- und Technologiesektor aus. Darüber hinaus verfügt General Atlantic über ein weltweites Netzwerk. Beide Unternehmen kooperierten bereits bei der gemeinsamen Akquisition von KäuferPortal im Jahr 2016 und bauen diese Zusammenarbeit nun weiter aus.  Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: „Mit General Atlantic haben wir den perfekten Partner für unser Commerce-Geschäft gefunden und den Startschuss für den Portfolioausbau sowie die weitere Beschleunigung des Wachstums in diesem Bereich gegeben. Zum Abschluss meiner Zeit bei ProSiebenSat.1 ist diese Transaktion für mich ein wichtiger Meilenstein.“ Conrad Albert, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE und General Counsel: „Innerhalb von sechs Jahren haben wir ein einzigartiges Portfolio marktführender Unternehmen zusammengestellt. Auch 2017 war das Commerce-Geschäft unser wichtigster Wachstumstreiber mit über 30 Prozent Umsatzanstieg. Die neu geschlossene Partnerschaft mit General Atlantic ist ein wichtiger Ankerpunkt für den Erfolg unserer Drei-Säulen-Strategie.“ Dr. Jan Kemper, Finanzvorstand der ProSiebenSat.1 Media SE und Vorstand für Commerce: „Mit General Atlantic haben wir einen idealen Partner für die NuCom Group gefunden. Zusammen werden wir das profitable Wachstum der NuCom Group noch stärker forcieren und das Unternehmen zu einem führenden Commerce-Anbieter in Europa entwickeln. Ich freue mich, die NuCom Group auf diesem Weg zu begleiten.“ Jörn Nikolay, Managing Director und Deutschlandchef von General Atlantic: „Die beeindruckende Umsatz- und Ergebnisentwicklung der NuCom Group in den vergangenen Jahren zeigt, wie zukunftsweisend das Geschäftsmodell ist. ProSiebenSat.1 hat hier erfolgreiche Pionierarbeit geleistet und ein Portfolio mit starkem Wachstumspotenzial aufgebaut. Wir werden unsere langjährige, globale Expertise bei der strategischen Entwicklung von Wachstumsunternehmen in diese Partnerschaft einbringen und dazu beitragen, das profitable Wachstum der NuCom Group gemeinsam fortzuschreiben.“ Erste gemeinsame Transaktionen
In einer ersten gemeinsamen Transaktion übernimmt die NuCom Group von Oakley Capital und weiteren Investoren gehaltene Anteile an Verivox und der Parship Elite Group, wodurch sich der Anteilsbesitz auf knapp 100 Prozent bzw. rund 94 Prozent erhöht. Darüber hinaus erwirbt die NuCom Group die restlichen Minderheitsanteile an der SilverTours GmbH (billiger-mietwagen.de) und besitzt damit 100 Prozent an dem Unternehmen. Mit diesen gemeinsamen Übernahmen zeigen ProSiebenSat.1 und General Atlantic bereits die strategische Ausrichtung der kommenden Jahre auf: Eigentümer- und Kontrollstrukturen sollen vereinfacht sowie die Ertragsbasis konsolidiert werden. Ziel ist zudem, die besondere Stärke der ProSiebenSat.1 Group durch das Zusammenspiel von Reichweite, eigenen Daten, Kooperationen und vielfältigen Vertriebskanälen noch intensiver für den Aufbau von Marken zu nutzen. Die Vereinbarung steht unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. ProSiebenSat.1 wurde von JP Morgan beraten, General Atlantic von Goldman Sachs. Über NuCom Group
In der NuCom Group bündelt ProSiebenSat.1 das Commerce-Geschäft des Konzerns. Das Beteiligungs-Portfolio der NuCom Group besteht aus Unternehmen und Marken, die in ihren Segmenten marktführend sind. Dazu zählen Amorelie, billiger-mietwagen.de, Flaconi, Jochen Schweizer mydays Group, KäuferPortal, moebel.de, Parship Elite Group, Stylight, Verivox und Windstar Medical. Die NuCom Group erzielte im Jahr 2017 über 650 Mio Euro Umsatz. Durch eine Kombination aus organischem Wachstum der Beteiligungen und weiteren strategischen Akquisitionen beabsichtigt die NuCom Group, zur führenden europäischen Omnichannel-Plattform im Bereich Consumer Services & Lifestyle Brands zu werden. https://nucom.group/  Über ProSiebenSat.1
Die ProSiebenSat.1 Group zählt zu den erfolgreichsten unabhängigen Medienunternehmen in Europa mit einer starken Präsenz im TV- und Digitalmarkt. Werbefinanziertes Free-TV ist das Kerngeschäft der Gruppe. Die Senderfamilie um SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, ProSieben MAXX und kabel eins Doku ist die Nummer 1 im deutschen Zuschauer- und TV-Werbemarkt. Über die HD-Distribution ihrer Fernsehsender hat sich die Gruppe ein zusätzliches attraktives Geschäftsfeld erschlossen. Gleichzeitig vernetzt der Konzern sein reichweitenstarkes TV-Geschäft erfolgreich mit seiner Digitalsparte: Schon heute ist ProSiebenSat.1 auch im Internet Deutschlands führender Bewegtbild-Vermarkter und einer der erfolgreichsten Anbieter für digitales Entertainment mit maxdome oder Studio71. ProSiebenSat.1 hat in den vergangenen Jahren zudem ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft aus digitalen Plattformen aufgebaut, das inzwischen einer der wichtigsten Wachstumstreiber ist. Dieses Broadcasting, Digital Entertainment und Commerce-Portfolio komplettiert das internationale Produktions- und Vertriebsnetzwerk Red Arrow Studios. Hauptsitz von ProSiebenSat.1 ist Unterföhring bei München. Das Unternehmen wurde im Oktober 2000 gegründet und beschäftigt heute rund 6.000 Mitarbeiter. Die ProSiebenSat.1-Aktie ist seit März 2016 im Leitindex DAX notiert. www.prosiebensat1.com  Über General Atlantic
General Atlantic ist ein weltweit führender Wachstumskapitalinvestor, der Kapital und strategische Unterstützung für Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial zur Verfügung stellt. Gegründet 1980, verbindet das Unternehmen einen kooperativen globalen Ansatz, branchenspezifische Expertise, einen langfristigen Investment-Horizont, ein tiefes Verständnis für Wachstumstreiber und die Partnerschaft mit herausragenden Management-Teams, um weltweit außergewöhnliche Geschäftsmodelle zu schaffen. Zum Team von General Atlantic gehören mehr als 110 Investment-Professionals in New York, Amsterdam, Peking, Greenwich, Hongkong, London, Mexiko-Stadt, Mumbai, München, Palo Alto, São Paulo, Shanghai und Singapur. www.generalatlantic.com

Ansprechpartner ProSiebenSat.1 & NuCom Group  Stefanie Rupp-Menedetter
Konzernsprecherin
Tel. +49 [89] 95 07-2598 E-Mail:Stefanie.Rupp@ProSiebenSat1.com Marcus Prosch
Leiter Kommunikation Sales & Digital
Tel. +49 [89] 95 07-8920 E-Mail:Marcus.Prosch@ProSiebenSat1.com Ansprechpartner General Atlantic Susanne Jahrreiss
Perfect Game Communications for General Atlantic
Tel. +49 (0) 89 30 90 52 95-0
E-Mail: sja@perfect-game.de Erin Smith
Edelman for General Atlantic
Tel. +1-646-558-2751
Email: media@generalatlantic.com